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Will (Robin Dunne) kann es nicht glauben! Eine seltsame Veränderung geht mit seinem Körper vor sich und es scheint, als würde er sich in eine Echse verwandeln. Das Sanctuary-Team versucht verzweifelt die Verwandlung zu stoppen. Ohne Erfolg. Hilfesuchend wendet sich Dr. Magnus (Amanda Tapping) schließlich an Ranna Seneschal (Polly Walker) in der Hohlwelt. Doch auch sie kennt kein Heilmittel, das Will helfen könnte.