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Eine fliegende Festung erscheint über der Stadt, während eine Gruppe von Helden, die Drachenwächter, sich der Verteidigung der Menschheit in einem nie endenden Krieg gegen die Eindringlinge widmet. Dreizehn Jahre später schickt die Festung weiterhin jeden Sonntag Monster und Kreaturen namens „Duster“ zum Kampf gegen die Drachenwächter in einer Arena namens „Sunday Showdown“. Der neueste ist Ul-Tora Tiger, der einen dramatischen Kampf gegen die Drachenwächter führt, bevor er besiegt wird. Es stellt sich jedoch heraus, dass dies alles inszeniert war. In Wirklichkeit besiegten die Drachenwächter die Eindringlinge bereits im ersten Jahr ihrer Ankunft. Sie haben mit den verbliebenen Dusters einen Waffenstillstand geschlossen, um ihnen solche Auftritte zu ermöglichen, als Gegenleistung dafür, dass sie am Leben bleiben dürfen. Einer der Dusters, Fußsoldat D, hat das satt und versucht, sich gegen die Drachenwächter zu stellen, bevor er vom Roten Wächter schnell niedergestreckt wird. Er beschließt, sich als Mensch zu verkleiden und sich den Drachenwächtern anzuschließen, damit er sie von innen heraus besiegen kann.