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Granseeds Studentenschaft veranstaltet eine Beerdigung für Claire und Gales, der sich immer noch die Schuld an ihrem Tod gibt, die Beerdigung nur aus der Ferne beobachtet und verspricht, ihren Mörder zu finden. In der Zwischenzeit bereitet die Führung von Granseed eine umfassende Offensive gegen eine große Physis-Anlage vor, die unterhalb des Burgot-Vulkans gefunden wurde, wo Yunomia zuvor Physis besiegt hatte. Laut der Führung von Granseed sammelt Physis magische Energie, die von den Städten erzeugt wird, die sie überall auf dem Kontinent in der unterirdischen Einrichtung zerstört haben, und ihr Anführer, Amis Germane, wird ebenfalls anwesend sein. Die Seven Knights bereiten sich auf die Mission vor, aber Gales wird an dieser Operation nicht teilnehmen, da er die alte Bibliothek von Granseed weiter erkunden möchte. Yunomia bittet Faria, dass sie die Wahrheit über die alte Bibliothek enthüllt, nachdem der Kampf vorbei ist. Die Offensive auf der Physis beginnt, wobei Joe und Gildan die Front anführen und Nemo, Faria, Eren und Shirley direkt in die Basis einbrechen. Faria beauftragt Eren, Joe und Gildan zu helfen, während Faria, Nemo und Shirley tiefer in die unteren Ebenen der Basis vordringen. Die drei Ritter erreichen eine Kammer, in der Homunkuli erschaffen wurden, wo sie von Reda, Castor und Pollux angegriffen werden, bösen Kriegern, denen die Macht der Nachfolge von der Göttin Nestra verliehen wurde. Die bösen Nachfolger gewinnen zunächst die Oberhand, indem sie die Ritter trennen und einzeln bekämpfen, aber die Ritter gleichen die Chancen aus, indem sie sich neu gruppieren und gemeinsam kämpfen. Der Kampf wendet sich jedoch zum Schlechteren, als Germane seine Nachfolger mit der dunklen Macht der Zerstörung erfüllt und ihre Fähigkeiten verbessert. Währenddessen findet Gildan in Granseeds alter Bibliothek einen Altar, der Physis gewidmet ist.