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Die Staatsanwaltschaft hat einen großen Fisch an der Angel: Stark und Jessica Devlin stehen kurz davor, den milliardenschweren Waffenhändler Amir Khan festzusetzen. L.A. hat in den letzten Monaten sehr unter Khans Machenschaften gelitten. Mit Sprengstoff aus seinen Laboren wurden bereits drei Autobomben gelegt und mehrere Menschen starben. Stark will Khan endlich das Handwerk legen und setzt die verdeckten Ermittler Willy Tarver und Ray Harkin auf Khan an. Sie sollen einen Deal mit C4 vortäuschen, um Khan bei der Übergabe zu verhaften. Den Kontakt zu Khan soll der V-Mann Emilio Perez herstellen. Doch von höchster Stelle gibt es ebenfalls ein großes Interesse an Khan: Das FBI ist dem Waffenhändler seit langem auf den Fersen und will ihn wegen weltweitem Handel mit Sprengstoff verhaften. Außerdem will das FBI Khans Kontakte zu internationalen Terrornetzwerken nutzen. Stark rasselt mit dem leitenden FBI-Agenten Cade Berlinger aneinander, als dieser die L.A. Staatsanwaltschaft auffordert, den Fall sofort an das FBI abzugeben und sich zurückzuziehen. Mit Jessica Devlins Unterstützung widersetzt sich Stark der Bundesbehörde. Berlinger räumt Stark genau 24 Stunden ein, um Khan zu überführen. Dermaßen unter Zeitdruck gesetzt, beschleunigt Stark den vorgetäuschten Sprengstoffdeal zwischen Khan und den verdeckten Cops Tarver und Harkin. Doch die Situation gerät völlig außer Kontrolle: Khan kommt nicht zur vereinbarten Sprengstoffübergabe – offenbar wurde ihm die Falle verraten. Der V-Mann Perez ist abgetaucht und die Staatsanwälte erfahren von seiner Frau Elena, dass Khans Männer die kleine Tochter der Perez’ entführt haben. Auch Ray Harkin ist plötzlich verschwunden – während sein Partner Willy Tarver ein doppeltes Spiel zu spielen scheint. Und: Casey, der gemeinsam mit Tarver Ermittlungen zu einem Zeugen durchführen sollte, meldet sich plötzlich nicht mehr zurück…