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Der Wissenschaftler Dr. Miller möchte herausbekommen, was es mit der alten Legende um den Stamm der Kaya auf sich hat, die sich in Tiere verwandeln konnten. Seine Forschungsmethoden sind allerdings kriminell: Er lässt brutal ein Dorf im Dschungel überfallen, um die Bewohner für seine Experimente missbrauchen zu können. Die junge Sheena wird Zeugin des Überfalls. Weil ihr Tiger Shabeta dem Helfershelfer von Miller, Armstrong, in den Arm beißt, erschießt Armstrong ihn …