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Matthias hatte die magische Signatur der Dämonen in einem Magiston eingefangen, benötigt aber ein Gerät, das er vor Tausenden von Jahren als Gaius erschaffen hat, um ihn zu verfolgen. Das Gerät befindet sich derzeit jenseits der Grenze in der Radinia Alliance, einer Gruppe verbündeter Königreiche, und um die Grenze zu überschreiten, benötigt er die Erlaubnis des Königs. Als sie nach Hause zurückkehren, finden sie die Akademie abgerissen, um Platz für eine neue, modernisierte Akademie zu machen. Mit der Erlaubnis, die Grenze zu überqueren, erfährt Matthias, dass sich sein Gerät in der Region Folkia befindet, einem Gebiet mit so starker Magie, dass es außer für Abenteurer des Rangs A verboten ist, also erklärt sich Matthias bereit, die Beförderungsprüfung für den Rang A abzulegen. Der Abenteurer Giluas hat den Rang S, höher als A, und ist besessen vom Kämpfen. Er fördert Iris, Lurie und Alma nonchalant, besteht aber darauf, gegen Matthias zu kämpfen, der als Dämonentöter berühmt geworden ist. Giluas erweist sich als der stärkste Gegner, dem Matthias gegenüberstand, und ist sogar in der Lage, Matthias-Kampfbewegungen zu kopieren, doch Matthias ist immer noch siegreich. Nachdem er Giluas geraten hat, wie man mit Zaubersprüchen noch stärker wird, ist Giluas dankbar, aber irritiert darüber, Bücher lesen zu müssen, um zu lernen. Er weist sie darauf hin, dass Folkia gefährlich ist und Abenteurer häufig verschwinden. Sofort versuchen Grenzwächter in Folkia, sie heimlich mit Dämonensuchzaubern zu belegen. Banditen greifen an, werden aber schnell eingeschläfert. Leider schlafen auch Lurie und Alma versehentlich ein. Sofort versuchen Grenzwächter in Folkia, sie heimlich mit Dämonensuchzaubern zu belegen. Banditen greifen an, werden aber schnell eingeschläfert. Leider schlafen auch Lurie und Alma versehentlich ein. Sofort versuchen Grenzwächter in Folkia, sie heimlich mit Dämonensuchzaubern zu belegen. Banditen greifen an, werden aber schnell eingeschläfert. Leider schlafen auch Lurie und Alma versehentlich ein.