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Martinet und Belzebuth haben Amira, Favaro und Kaisar in eine Falle gelockt - der Auferstehung Bahamuts steht nun nichts mehr im Weg. In seiner Verzweiflung bittet Favaro darum, ebenfalls in einen Teufel verwandelt zu werden... doch Martinet durchschaut die List - und verwandelt Favaro in einen Dämon. Die Engel versuchen, den Bannkreis um Bahamut aufrecht zu halten.