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Der zornige Dämon Azazel kämpft gegen König Charoice XVII, und Kaisar, der Captain der Ritter von Orleans ergreift Maßnahmen, um zu tun, was er für richtig hält. Auch Nina findet sich in der Mitte dieses Konflikts gefangen. Als sie vor Ort eintrifft, sieht sie etwas, das sie mit Besorgnis füllt.