Put the Heart of the Song on Wings!

Lulu zeigt Kazuomi ein Buch mit Informationen über die Mystery Eggs. Dann bietet sie Ikuto an, ihm die Hand zu geben, aber er lehnt ab. Amu steht vor einem Laden, als ein Mädchen herauskommt. Das Handy des Mädchens klingelt, und Amu bemerkt, dass ihr Klingelton "Heartful Song" ist. Die beiden unterhalten sich, und Amu willigt schließlich ein, dem Mädchen, Hitomi, Utau persönlich zu zeigen. Amu ist frustriert, geht aber zu Yukari. Nachdem sie abgewiesen wurde, sieht Amu Utau aus dem Gebäude gehen. Die beiden unterhalten sich, aber Miki spürt die Anwesenheit eines Eies. Sie machen sich auf den Weg, um Hitomi zu sehen, die hypnotisiert ist, singt und alle in Trance versetzt. Nachdem Utau sie kritisiert hat, verwandelt sich Hitomi in Singer Dream; Amu und Miki verwandeln sich dann in Amulet Spade. Amus "Colorful Canvas" wird von Hitomis Kraft überwältigt, also versucht Amu, mit einer neuen Bewegung anzugreifen: Prisma-Musik, und hat damit Erfolg. Utau verwandelt sich dann in Seraphic Charm und verwandelt Hitomis ? Ei in ein X-Ei. Dadurch werden alle anderen aus der Trance befreit. Amu benutzt schließlich Open Heart, um das X-Ei zu reinigen und sie zu befreien. Der Embryo taucht auf, also sagt Lulu zu Ikuto, er solle ihn holen, aber Ikuto war schon früher gegangen. Als Ikuto nach Hause kommt, ist seine Geige verschwunden; sie wurde von Easter gestohlen.