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Nach einem Säureattentat begeht die völlig entstellte Schauspielerin Marcia Landon Selbstmord. Für die junge Schauspielerin und Freundin des Opfers Claire Avery ist das die Chance für ihre große Karriere. Mit gemischten Gefühlen übernimmt sie die Rolle. Claire Avery ist eine der wenigen, die wissen, wie es zu dem Tod kam, und vertraut sich damit Simon Templar an: Marcia wollte gerade das Studio verlassen, als ein Mann, der im Dunkeln stand, ihren Namen rief. Als sie sich daraufhin zu ihm umdrehte, schüttete er ihr Säure ins Gesicht, die sie innerhalb von Sekunden entstellte. Produzent Mike Sentinal fördert Claire als Marcias Nachfolgerin, doch seine Frau Sheila ist eifersüchtig auf das gute Verhältnis zwischen ihrem Mann und seinen Stars. Auch dem Hauptdarsteller Barry Aldon gefällt es gar nicht, mit einer Unbekannten spielen zu müssen, und auch Schauspielerin Irene Cromwell ist eifersüchtig. Einzig der dritte Assistent, Johnny Desmond, ist von ganzem Herzen begeistert. Claire akzeptiert schließlich die Nachfolge, doch zu ihrem Entsetzen erhält sie schon kurz darauf einen Erpresserbrief, der sie auffordert 5.000 Pfund zu zahlen, wenn sie nicht das gleiche Schicksal wie Marcia erleiden möchte. Voller Panik kontaktiert sie Simon Templar. Dessen Versuch, dem Täter eine Falle zu stellen, geht jedoch erst einmal schief und Claire erhält eine weitere Drohung. Als es dem gewieften Gentleman dann schließlich nach einem verzwickten Katz-und-Maus-Spiel gelingt, den Erpresser zu stellen, muss er jedoch weiterhin herausfinden, wer Marcia Landon mit Säure verätzt hat …