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Lex setzt eine geheimnisvolle Hypnotiseurin auf Clark an. Zwar gelingt es ihr nicht, Clarks Geheimnis zu entlocken, aber Lex' Rechnung geht trotzdem auf: Clark trennt sich vom Liebsten was er hat: Lana. Lex engagiert die Hypnotiseurin Simone, um so mehr über das Geheimnis von Clark zu erfahren. Aber die attraktive Simone ist keine gewöhnliche Hypnotiseurin, denn sie kann ihre Opfer in Sekundenschnelle in willenlose Handlangern verwandeln. Diese Fähigkeit verdankt sie einem kryptonitbehafteten Amulett, das an ihrem Hals baumelt. Und so ist Clark der raffinierten Dame vom ersten Augenblick an verfallen. Und zwar so sehr, dass er Simone vor Lanas Augen hemmungslos küsst und ihr ewige Treue schwört. Lana ist am Boden zerstört und will von Clark nichts mehr wissen. Erst Chloe gelingt es, Lana begreiflich zu machen, dass Clark für sein Handeln nicht verantwortlich ist und offensichtlich manipuliert wurde. Doch nachdem es Chloe mit Hilfe von Lois geschafft hat, den Machenschaften der Hypnotiseurin ein Ende zu setzen und das Kryptonit-Amulett zu zerstören, geschieht das eigentlich Unfassbare: Clark erkennt, dass seine Beziehung zu Lana auf Grund seiner Herkunft zum Scheitern verurteilt ist...