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Ausgerechnet zur Uraufführung von "Bombshell" herrscht Gefühlschaos im Team: Derek lässt sich auf eine Affäre mit Rebecca ein, Karen muss sich zwischen ihrer Beziehung zu Dev und der Arbeit am Musical entscheiden, und Frank muss sich damit arrangieren, dass Nebenbuhler Michael wieder in sein Leben tritt. Als der erhoffte Erfolg der ersten Aufführung ausbleibt, müssen Tom und Julia einiges am Musical verändern. Doch ihnen rennt die Zeit davon. Unterdessen trifft Derek eine wichtige Entscheidung, die die Leben von Karen und Ivy für immer verändern wird.