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Gemeinsam mit den Kollegen der Air Force nimmt die von General Naird angeführte Space Force an einer lunaren Kampfübung teil. Dr. Mallory kann sich mit den Testspielen nicht anfreunden, da kriegerische Auseinandersetzungen in seinen Augen gegen die guten Sitten der Raumfahrt verstoßen. Weil es zunächst eher schlecht für Marks Truppe läuft, die von Grabaston und seinen Leuten aufgerieben wird, zweifelt der Space-Force-Verantwortliche an Adrians Loyalität.