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Gryvon verhält sich, Ashkas Beispiel folgend, Paul gegenüber wie ein Freund. Sie wollen ihm entlocken, wie man Schießpulver herstellt. Doch Paul lässt sich nicht täuschen. Um das Schießpulver zu testen, müssen Ashka und Gryvon Paul aus dem Schloss herausschmuggeln. Sie bringen ihn in ein anderes Schloss der Spellbinder, das während der großen Dunkelheit von den Marodern zerstört wurde. Riana kann Correon überreden, die Verfolgung aufzunehmen. Die Versuchsexplosion fällt zu Ashkas Zufriedenheit aus, aber sie denkt nicht daran, ihr Versprechen gegenüber Paul einzulösen. Über das Lichtauge greift Correon ein und lockt Ashka von Paul weg. Als Gryvon Correon sieht, flüchtet er. Paul verfolgt ihn, dabei stürzt er durch ein Loch in einen unterirdischen Raum, in dem einige Skelette herumliegen. Er ruft um Hilfe.