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Mit der Discovery in seiner Gewalt, beginnt Osyraa mit ihrem Angriff auf das Hauptquartier der Föderation. Michael gelingt es zeitgleich, sich unbemerkt an Bord zu schmuggeln, doch Book wird gefangen genommen. Stamets wird zeitgleich von dem Wissenschaftler Aurellio verhört, der sich die Technologie des Sporenantriebs zu eigen machen will. Osyraa schlägt Vance schließlich ein neues Friedensabkommen zwischen der Föderation und der Emerals Chain vor, doch Vances Bedingungen sind für sie inakzeptbel.