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Als Nine Sage (Ne-Yo) drängt, seinen Ehrgeiz etwas im Zaum zu halten, nimmt Collette (Naya Rivera) ihn auf eine Reise, bei der er seine künstlerischen Wurzeln wiederentdecken soll. Odalie (Jade Chynoweth) hat sowohl Probleme in ihrem Liebesleben, als auch beim Tanzen. Tal (Petrice Jones) verbringt die Nacht seines Lebens - mit unerwarteten Folgen.