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Franco (Jermaine Fowler ) beschließt, sich für ein angesehenes Kunststipendium zu bewerben um ein Studiensemster in Italien zu gewinnen. Doch er konkurriert ausgerechnet mit seiner Freundin Tavi (Shamikah Martinez) darum.
Randy (Katey Sagal) stellt Tush (David Koechner) als persönlichen Assistenten an und bekommt mehr als sie erhofft hatte.