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Ein paar Tage vor Halloween untersuchen Sam und Dean zwei mysteriöse Todesfälle in einem kleinen Dorf. Die Brüder finden Hexenbeutel. Nach gründlicher Recherche folgern sie daraus, dass eine Hexe die Leute geopfert hat, um einen gefährlichen Dämon namens Samhain herbeizufrufen.Castiel und Uriel - ein anderer Engel - erscheinen im Dorf und berichten den Brüdern, dass die Befreiung von Samhain eines der Siegel ist, die zu Luzifers Befreiung führen...