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Während Sam und Dean zwei bizarre Morde untersuchen, erkennen sie, dass es einen Augenzeugen gibt, einen Deutschen Schäferhund. Um heraus zu finden, ob sie es bei ihrem Fall mit einer Hexe, einem Formwandler oder einem anderen übernatürlichen Monster zu tun haben, wenden die Brüder einen Spruch an, der es Dean ermöglicht, mit dem Hund zu "kommunizieren". Leider wird der Spruch von einem Nebeneffekt begleitet, den sie nicht haben kommen sehen.