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Ein lokaler Wolver, den Gil anstellt, um ein Rudel zu töten, das das Vieh der Rawhiders belagert, ist gefährlicher als Canis Lupus. Der grinsende Brad Morgan versprach drei gut eingespielten Frauen, mit ihm davonzulaufen. Praktischerweise hat man gerade die Bitte des Spähers Pete zurückgewiesen, wieder zusammenzukommen. Der Wolfsmensch gründet Pete, um den Sturz zu verkraften, weil er die Limousinenbesitzerin Nora Sage ermordet hat. Während Gil darauf wartet, dass ein Fluss vor ihm sinkt, legt Morgan Metallfallen für die grauen Wölfe des Canyons.