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Die Turtles sehen, wie die Wachen eines Hauses zur Dekontamination müssen. Auf ihrer Erkundungstour durch das Gebäude stellen sie fest, dass es ein techno-organisches Gebilde ist. Außerirdische, die Utroms, erschufen es, um die Rückkehr in ihre Heimat vorzubereiten. Die Turtles dringen immer weiter vor und gelangen in ein unterirdisches Genlabor, wo Splinters Körper in einer Art Regenerationsbrühe schwimmt. Plötzlich greifen die Utrom-Wächter an und drängen die Turtles auf eine Transformationsplattform.