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Vince (James Franco) lässt sich von Frankie und Bobby (James Franco, Chris Bauer) nun doch vom „Massagesalon“ überzeugen, die Bauarbeiten können beginnen. Candy (Maggie Gyllenhaal) macht eine schreckliche Erfahrung mit einem gewalttätigen Freier. Harvey (David Krumholtz) entschließt sich, die Produktion von Hardcore-Sexfilmen nun doch wieder aufzunehmen.