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In Kyoto leben, getarnt unter den Menschen, Tanuki und Tengu in einem fragilen Gleichgewicht. Die Domäne der Menschen ist die Stadt, die der Tengu ist der Himmel und die Tanuki bevölkern den Boden.mehr anzeigen
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Yasaburō konfrontiert den mysteriösen Tenmaya, der ihn mit seinen Illusionen besiegt.