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Als Seon Jo Gwang Hae zum Kronprinzen erklärt, sind Im Hae und Shin Seong schockiert. Die Leute versuchen, Seon Jo davon abzuhalten, den Palast zu evakuieren und seine Leute während des Krieges zurückzulassen. Gwang Hae versucht derweil, die Japaner auf seine Weise daran zu hindern, sich der Hauptstadt zu nähern.