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Stahr (Matt Bomer) ermutigt Kathleen (Dominique McElligott) dazu, an Langs geheimem Vorsprechen teilzunehmen, weshalb er Weihnachten alleine verbringen muss.
Brady (Kelsey Grammer) hofft derweil auf ein Weihnachtswunder, während er versucht, die Ticketverkäufe für „Angels on the Avenue“ anzukurbeln. Kathleen muss indes einen hohen Preis fürs Berühmtsein entrichten. Rose (Rosemarie DeWitt) hilft Kitty (Elisa Eberle) unterdessen dabei, sich auf eine gefährliche Operation vorzubereiten. Celia (Lily Collins) und Max (Mark O'Brien) kommen sich schließlich angesichts einer Tragödie näher.