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Quentin will sich bei Alice für sein Fremdgehen entschuldigen. Er stellt jedoch fest, dass Alice sich auch anderweitig vergnügt. Die Liebesturbulenzen müssen jedoch beiseite gelegt werden, denn die Studenten treten eine wichtige Reise nach Fillory an. Auf ihrem Weg dorthin passieren sie die Nirgendlande, wo ein großes Problem auftaucht: Quentin wird von der Weiterreise abgehalten und sucht Hilfe bei Julia.