Teil I Part I

Nach fast 15 Jahren kehrt Detective Harry Ambrose in seine Heimatstadt Keller im US-Bundesstaat New York zurück, um einen Doppelmord mit Heather Novack zu untersuchen, einer Tochter eines alten Bekannten, die gerade Detective geworden ist. Ein Ehepaar wurde tot, offenbar vergiftet, in einem Motelzimmer aufgefunden. Der Mann wird als Adam Lowry identifiziert, aber die Frau hat keinen Ausweis. Ihr 13-jähriger Sohn Julian erzählt der Polizei, dass sie auf dem Weg zu den Niagarafällen waren, als ihr Auto eine Panne hatte. Nachdem Harry bemerkt, dass Julian einen Ausschlag hat, gibt er zu, dass er Jimson-Weed verwendet hat, um den Tee seiner Eltern zu vergiften – aber nicht sagen, warum. Harry bittet die Staatsanwaltschaft um mehr Zeit, bevor er Julian festnimmt. Von Julians Mutter lässt sich kein Ausweis finden und Harry stellt fest, dass sich unter all dem Gepäck kein einziger Gegenstand befindet, der mit Julian zu tun hat. In seiner Pflegestelle hat Julian Rückblenden einer Frau, offenbar seine Therapeutin. Dieselbe Frau taucht später auf der Polizeiwache auf und behauptet, Julians leibliche Mutter zu sein.