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Die von Mutter Abagail und dem Komitee entsendeten Spione erreichen New Vegas. Dayna Jurgens will sich zu Randall Flagg vorarbeiten, doch der Dunkle Mann ist ihr einen Schritt voraus. Unter einer Bedingung erklärt er sich allerdings bereit, ihr Leben zu verschonen. Der Tod seines Freundes Teddy Weizak macht dem unter Nadines bösem Einfluss stehenden Harold zu schaffen. Als Frannie ihn zum Essen einlädt, nimmt er ihre Offerte an. Da sich die ehemalige Babysitterin um ihn sorgt, soll Larry während Harolds Abwesenheit sein Haus nach aufschlussreichen Hinweisen durchsuchen. Mutter Abagail hat derweil eine unheimliche Begegnung.