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Wisteria ist eine arme Waise, die alles verloren hat und immer ein unglückliches Leben geführt hat, weil sie sehen kann, was für andere unsichtbar ist. Ihr einziges Glück sind die nächtlichen Besuche des Dämons Marbas, den nur sie sehen kann und der ihr seine Geschichten erzählt. Beide sind Einzelgänger, die gemeinsam nach einem Ort suchen, an dem sie in Frieden leben können.