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Prinzessin Margaret ist zugleich verärgert über die Naivität ihres Bruders Henry in seiner Liebe zu Anne Boleyn und beginnt an Brandons Treue zu zweifeln. Derweilen erreicht der Gesandte Papst Clemens' den englischen Hof. Er sitzt der Versammlung des Kirchengerichts vor, die über die Rechtmäßigkeit der Ehe zwischen Henry VIII. und Katharina von Aragon entscheiden wird. Katharina, einsam und verletzt, fleht Henry an, bei ihr zu bleiben. Die Entscheidung wird weitreichende Konsequenzen haben: Es steht nichts Geringeres auf dem Spiel als Henrys Zukunft mit Anne Boleyn, Kardinal Wolseys weiterer Lebensweg und Einfluss sowie Englands Verhältnis zur katholischen Kirche in Rom.