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Um den Blauen Morpho zu zerstören, schließt sich die Gilde mit dem OSI zusammen, um eine Stichoperation durchzuführen, bei der Dr. Ventures nächster Bogengang des übernatürlichen Attentäters Red Death als Köder verwendet wird. Aus Angst vor Red Death, der dafür bekannt ist, jedes Mal zu töten, wenn er sich beugt, versucht 21, den Monarchen davon abzuhalten, ihn anzugreifen. Der Monarch ignoriert die Bedenken von 21 und versucht, Red Death in einem Park zu töten, nur um von dem Superschurken bezaubert zu werden, der ihn als den Monarchen erkennt. Während Venture, Billy und Pete sich bei Colonel Gentleman, Action Man und Rose verstecken, gehen Hank und Dean mit Shore Leave für eine Nacht in die Stadt.