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Rick und Michonne werden von Jesus geweckt, denn er will dringend mit ihnen sprechen. Die Gruppe berät, ob sie seinen Versprechungen glauben schenken darf und diskutiert die Optionen. Ein Teil der Gruppe folgt dem Fremden zu seiner Siedlung. Auf den Weg dorthin stoßen sie auf ein tödliches Hindernis. Doch sind seine Versprechungen war oder hat die Sache einen Haken? Könnte die Gruppe einer Falle auflaufen? Außerdem: Wer ist Gregory und was hat er vor? Wie geht es mit Abraham weiter, nun da er zwischen zwei Frauen steht? Und: Wie werden Maggie und Glenn mit der Schwangerschaft fertig. Gibt es einen Hoffnungsschimmer am Horizont?