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Trotz Negans Abwesenheit machen sich die Saviors unter der Führung von Simon auf nach Hilltop. Dort hat man bereits Vorkehrungen zur Verteidigung getroffen. Nach einem actionreichen Gefecht befinden sich die Saviors schließlich in der Defensive und müssen den Rückzug antreten. Der wirkliche Schrecken beginnt jedoch erst in der Nacht, als immer mehr Einwohner von Hilltop aufgrund der kontaminierten Waffen der Saviors zu Untoten mutieren.