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Geralt und Ciri treffen in Kaer Morhen ein, doch das Mädchen wird von einer Dämonin heimgesucht, die zur ernsten Bedrohung der Hexer wird. Geralt, Vesemir, Yennefer und Jaskier versuchen, Ciri von den Dämonen zu befreien und sie vor sich selbst zu schützen, während der Rest der Hexer gegen die Monster kämpft. Doch eine neue Bedrohung steht bereits vor den Toren der Hexerfestung: die Wilde Jagd wollen Ciri entführen. Geralt erkennt, dass Ciri auf Kaer Morhen nicht bleiben kann. Währenddessen setzt die Bruderschaft und die verbleibenden Monarchen des Nordens ein Kopfgeld auf Ciri und ihre Beschützer aus. Unterdessen erfahren die Elfen von Ciris Ältestenblut und sehen in ihr die langersehnte Hoffnung für ihr Volk.