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Dieses Mal bekommen Tim und Struppi einen Auftrag vom Geheimbund „Söhne des Drachens“. Sie sollen den Boss eines Opiumrings ausfindig machen. Das ist leichter gesagt als getan. Doch schließlich findet Reporter und Hobby-Detektiv Tim den Kopf der Bande namens Mitsuhirato in der Opiumhöhle „Der blaue Lotus“.
Noch immer sind Tim und Struppi den Opiumhändlern auf der Spur. In China lernen sie den Waisenjungen Tschang kennen. Er hilft ihnen tatkräftig. Doch dann taucht der totgeglaubte Rastapopoulus auf der Bildfläche auf. Und schon wird es brenzlig für den Reporter und seinen Hund. Nur Tschang kann ihnen jetzt noch helfen.