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In dieser trifft Lucy (Abigail Spencer) auf Ian Fleming (Sean Maguire), der zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dem Schreiben von Agentengeschichten begonnen hatte. Gemeinsam mit Wyatt (Matt Lanter) und Rufus (Malcolm Barrett) versuchen sie in Nazideutschland einen zeitreisenden Terroristen (Goran Visnjic) zu stoppen.