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Jack Harkness verfolgt einen Weevil ? ein humanoides, aber nicht besonders intelligentes Wesen mit messerscharfen Zähnen ? durch die Straßen von Cardiff. Zu seiner Verblüffung entkommt ihm der Weevil, als einige maskierte Männer das Wesen in einen weißen Transporter scheuchen und mit ihm davonbrausen. Zurück im Torchwood-Institut wird Jack mit weiteren beunruhigenden Nachrichten konfrontiert: Ianto meldet, dass die Zahl der Weevil-Angriffe in Cardiff in den vergangenen Wochen stark gestiegen ist. Während die Weevils sich bisher nur in der Kanalisation der Stadt herumtrieben, wagen sie sich inzwischen immer öfter ins Freie und greifen wahllos Menschen an. Nach und nach kommen die Torchwood-Mitarbeiter einer Verschwörung auf die Spur: Offenbar haben skrupellose Geschäftemacher einen Untergrund-Club gegründet, in dem sie Kämpfe zwischen Menschen und Weevils veranstalten...