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Torchwood erfährt schließlich die volle Wahrheit über die Vorgänge im Jahre 1965. Großbritannien läuft derweil Gefahr, ein Schurkenstaat zu werden. John Frobisher wird zur Schlüsselfigur bei den Verhandlungen mit den Invasoren. Schließlich lässt der Botschafter der "456" die Maske der Diplomatie fallen und enthüllt die wahren Absichten der Besucher...