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In ihrem geheimen Turmlabor entwickelt Elizabeth einen Interatomaren Umwandler, der es sowohl Objekten als auch Menschen ermöglicht, durch feste Materie zu dringen. Während ihres Versuches beschädigt Garth aus Versehen die Schuluhr, die daraufhin stehen bleibt. Mr. Woods soll auf den Turm steigen und die Uhr reparieren. Das erfährt Toby. Als loyales Genie warnt er Elizabeth, denn wenn Mr. Woods das Labor entdeckt ist das Geheimnis beider Teenager gelüftet. Jack beobachtet Tobys panisches Verhalten und wird durch Zufall vom Inneratomaren Raumwandler getroffen. Die schreckliche Folge: Jack löst sich auf!