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1. Während einer Wartungstour stoßen die Autobots zufällig auf AllSpark – ein mächtiges Artefakt aus längst vergangenen Tagen. Der AllSpark gilt als Funke des Lebens. Wer ihn besitzt hat die Macht. Klar, dass die finsteren Descpetions auf der Stelle alles daran setzten AllSpark in ihre Hände zu bekommen. Nach einem erbitterten Kampf mit den Desception gelingt es den Autobots mit dem AllSpark zu fliehen. Doch ihr Schiff gerät außer Kontrolle und sie drohen auf die Erde abzustürzen.
2. Roboterfabrikant Professor Sumdac stellt seine neuste Erfindung vor: Die Nanobots. Doch diese Dinger verwandeln sich ganz plötzlich in ein Monster, dass nicht mehr kontrolliert werden kann. Dadurch werden die Autobots aus ihrer Starre geweckt. Können sie das Monster stoppen?
3. Bei der feierlichen Einweihung eines neuen Zugsystems, das Professor Sumdac präsentiert, kommt es zur Katastrophe. Statt sechs Jets erscheinen sieben. Und dieser unangekündigte Jet ist Starscream, der Anführer der Decepticons. Er nimmt die Passagiere als Geiseln und verlangt die Herausgabe des AllSparks.