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Optimus Prime taucht auf, um das Bee-Team vor einem Bruch in der Schattenzone zu warnen. Wie sich zeigt, ist Soundwave zurückgekehrt und setzt nun alles daran, Megatron herbeizurufen. Während es Optimus Prime im Luftraum über Crown City mit Laserbeak aufnimmt, muss Sideswipe lernen, dass alle Taten Konsequenzen haben, die es zu bedenken gilt.