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Dietrich, auch der Puppet Master genannt, entführt Luftschiffe der Inquisition und attackiert mit ihnen die Stadt. Auch schickt er neue Auftragskiller, die Death Hunters, los um Lady Caterina endlich zum Schweigen zu bringen. Abel, Esther, Ion und Petros versuchen Lady Caterina zu retten, doch stellt sich ihnen der Verräter in den Weg.