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Isobel steht vor Jennas Tür und stellt sich als Alarics Ehefrau vor. Zwischen Katherine und Isobel ist die Wiedersehensfreude groß. Isobel erzählt ihr von einem Deal, den sie mit Klaus gemacht hat. Inzwischen hat sich Bonnie die Kräfte der Salem-Hexen aneignen können, doch die Hexen haben eine ernstzunehmende Warnung ausgesprochen.