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In einem alternativen Amerika muss die Polizei ihre Gesicht hinter Masken verbergen, um sich vor einer terroristischen Organisation zu schützen. Detective Angela Abar (Regina King) untersucht mit ihrem Freund und Chef, Judd Crawford (Don Johnson), den versuchten Mord an einem Kollegen.
In der Zwischenzeit erhält der Herrscher über ein Landgut ein Jubiliäumsgeschenk von seinen treuen Bediensteten.