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Karen (Megan Mullally) stellt Will (Eric McCormack) und Grace (Debra Messing) die neue Liebe ihres Lebens vor: Phil (Joel McHale). Doch Will und Grace werden immer misstrauischer, was Phils Absichten angeht. Als Jack (Sean Hayes) erfährt, dass Miss Coco Peru (Clinton Leupp) seine Bar schließen will, ermutigt Estefan (Brian Jordan Alvarez) ihn, die Bar zu übernehmen.