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Henry VIII (Damian Lewis) möchte unbedingt seine Ehe zu Katherine von Aragon (Joanne Whalley) beenden. Doch Kardinal Wolseys (Jonathan Pryce) Versuche den Papst von einer Annullierung der Ehe zu überzeugen, sind erfolglos - sehr zum Ärger von Thomas Cromwell (Mark Rylance), einem Anwalt, der auf die Gunst von Wolsey angewiesen ist. Die neue Geliebte des Königs soll Anne Boleyn (Claire Foy) sein, die Rache schwor als Wolsey ihre Ehe mit Harry Percy verhinderte. Cromwell sucht Boleyn auf um sie auf die Seite des Kardinals zu ziehen.