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Joe erinnert sich an seine Ankunft in Los Angeles: Gleich zu Beginn überwältigte er einen Mann namens Will, der gefälschte Identitäten verkauft, sperrte ihn ein, schlüpfte in dessen Rolle und machte es sich in seiner Wohnung bequem. In der Gegenwart bekommt Joe mit einem gewissen Jasper Probleme, der die Schulden des echten Will auf rüde Art und Weise einzutreiben versucht. Seine aufkeimende Beziehung mit Love droht zu allem Überfluss schon wieder den Bach runterzugehen.