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Jack und Yusei führen ihr Duell um die Karte Sternenstaubdrache. Der sich entspinnende Kampf zwischen den beiden Drachen hat unvorhergesehene Folgen: Der Stromgenerator von New Domino City zeigt erneut ungewöhnliche Spannungsspitzen und droht abzuschalten. Außerdem verspüren Yusei und auch Jack ein merkwürdiges Ziehen in ihren Armen wenn die beiden Drachen einander angreifen. Auf dem Höhepunkt des Kampfes kollabiert der Generator und aus dem Nichts erscheint ein dritter Drache: der Feuerrote Drache!