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Nach ewigen Zeiten erwachte der mächtige Zorc aus seinem Schlaf, um die Welt in finsterste Dunkelheit zu hüllen. Zorc hat nur ein einziges Ziel: die Welt Stück für Stück auszuradieren, bis nichts als gähnende Leere übrig bleibt. Auch die Gegenwart ist vor ihm nicht sicher, denn wenn Zorc im Spiel der Schatten die Vergangenheit zerstört, kann auch keine Gegenwart existieren. Trotzdem: Es ist noch nicht alles verloren, denn Yugi und seine Freunde kennen jetzt den Namen des Pharaoh. Doch Bakura hält Yugi auf und fordert ihn zu einem fatalen Duell auf.