Tegami Bachi

Lag und Niche erreichen die gesuchte Stadt und finden die Adresse, an die Niche geliefert wird, einen Freak-Zirkus namens 'Love Someone Down'. Sie entdecken, dass die Tiere, die im Zirkus auftraten, misshandelt wurden. Niche wird der Zirkusanführerin übergeben und sie verabschiedet sich von Lag. Bevor er nach Yuusari aufbricht, vergisst Lag, den Lieferschein vom Empfänger unterschreiben zu lassen und macht sich auf den Rückweg. Nachdem er Informationen über die neueste Ausstellung des Zirkus erhalten hat, die eigentlich Niche ist, eilt Lag gerade rechtzeitig zurück, um zu sehen, wie Niche den Zirkus zerstört und alle Tiere freilässt. Er geht ihr nach in den Brokkoliwald, das Gebiet der Gaichuu. Lag findet Niche mit einem Gaichuu, aber sie kommt leicht zurecht und schneidet der Kreatur den Kopf ab. Der Gaichuu setzt seinen Angriff fort und verletzt Niche.Dies führt dazu, dass Lag einen Shindan in den Gaichuu feuert und ihn zerstört, während Niche Lags Erinnerungen sieht. Niche beschließt, Lags Dingo zu werden, während ein entflohenes Tier aus dem Zirkus, das sie Steak nennt, mit ihnen geht.